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 | Ausgewählte Fusionen und Übernahmen in Europa Stan |
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Ausgewählte Fusionen und Übernahmen in Europa Stand: 21.03.2001
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Datum
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Bieter (Branche), Land
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Übernahmekandidat (Branche), Land
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Preisin Mill. Euro
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18.03.
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BHP Ltd. (Bergbau- u. Erdölkonzern), AustralienFinanzberater: UBS Warburg (Ch. Ballard)Anwälte: Allen Allen & Hemesley (P. Cameron), Slaughter and May (N. Boardman)
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Billiton Plc (Mineralabbau- u. Metallproduktions-Ges.), GroßbritannienFinanzberater: Dresdner Kleinwort Wasserstein (E. Cumming-Bruce), Gresham Advisory Partners Ltd. (D. Feetham), JP Morgan (I. Orchard)Anwälte:Freehills (B. Jolley), Linklaters & Alliance (Ch. Jacobs)Makler: Dresdner Kleinwort Wasserstein Securities, JP Morgan (E.C. Bruce)
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14.378
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BHP Ltd. und Billiton Plc vereinbaren die Fusion, um eine neue Gesellschaft mit Namen BHP Billiton zu gründen. Damit entsteht eine der größten Bergwerksgesellschaften der Welt. Man geht davon aus, dass die Fusion zwischen Rio Tinto und CRA Mining als Präzedenzfall für die Transaktion gilt. Es besteht die Möglichkeit, dass Anglo American, Inhaber eines Anteils von 7% an Billiton, durch die Abgabe eines Gegengebots den Abschluss zunichte macht.
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20.03.
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Morgan Grenfell Private Equity (Priv. Kapitalbeteiligungsges.), GroßbritannienFinanzberater: Lehman Brothers (P. Combe)Anwälte: Allen & Overy (S. Howard), Freshfields Bruckhaus Deringer (P. Gaynor)PR: Smithfield Financial (J. Kiely)
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Whitbread Pubs and Bars Division (Pub- und Barbetrieb), GroßbritannienFinanzberater: Dresdner Kleinwort Wasserstein (D. Barclay)Anwälte: Slaughter and May (M. Hattrell)Makler: Deutsche Bank AG, HSBC Securities;PR: Gavin Anderson & Co. (Ch. Salt)
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2.577
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Morgan Grenfell Private Equity gründet eine neue Gesellschaft, um ein Angebot auf die Sparte Pubs und Bars der Whitbread Plc abzugeben. Die Transaktion hat damit einen Wert von 1,625 Mrd. . Der Abschluss ermöglicht es Whitbread, sich auf seinen Sektor Hotels, Restaurants und aktive Freizeit zu konzentrieren. Diese verbessert langfristig die Rentabilität der Gesellschaft.
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14.03.
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Bromley Property Investments Limited (BPIL) (Immobilienges.), GroßbritannienFinanzberater: Cazenove & Co. (R. Cotton), Deutsche Bank AG (D. Robertson-Bond)Anwälte: Allen & Overy (A. Beardsley)Makler: Cazenove & Co. (J. Archer), Deutsche Bank AG (A. Macwhinnie)PR: Bankside Consultants (B. Phillips)
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BPT Plc (Immobilienkonzern), GroßbritannienFinanzberater: Close Brothers (D. Bezem), HSBC Investment Bank (H. Economides), Schroder Salomon Smith Barney (J. Brent)Anwälte: Clifford Chance (M. Richards), Hammond Suddards Egde, Pinsent Curtis Biddle (M. Shaw)Wirtschaftsberater: Pricewaterhouse Coopers (PwC)(R. Rowe)Makler: Merrill Lynch (P. Baker);PR: Citigate Dewe Rogerson (G. Marriner), City Profile Group (S. Courtnay)
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1.122
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Diese Transaktion führt zum Rückzug von BPT von der Börse und ist ein weiteres Beispiel einer UK-Immobiliengesellschaft, die sich für den Status einer privaten anstelle einer börsennotierten Gesellschaft entscheidet. Andere Immobiliengesellschaften suchten langfristigere Rückendeckung angesichts der Bewertung börsennotierter Gesellschaften, die große Abschläge im Verhältnis zum Buchwert darstellen.
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20.03.
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Vin & Spirit AB (V&S) (Getränkefirma), SchwedenFinanzberater: CSFB (S. Kilsby)Anwälte: Dewey Ballantine (D. Getter), Mannheimer Swartling (H. Waxberg)
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Future Brands, LLC (Vertrieb von Spirituosen), USAFinanzberater: HSBC Investment Bank (L. Withnell)Anwälte: Allen & Overy, (G. McLean), Chadbourne & Parke (E. Smith)
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823
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Gemäß den Vertragsbedingungen kauft Vin & Spirit einen 49%igen Anteil an den bestehenden Vertriebsaktivitäten von Jim Beam für einen Preis von 270 Mill. US-$. Zusätzlich erwirbt Vin & Spirit einen Anteil von 10% an Jim Beam Brands Worldwide für einen Kaufpreis von 375 Mill. US-$. Es besteht eine Option, im Lauf der nächsten Jahre den Anteil um weitere 9,9% zu erhöhen. Die Transaktion ersetzt die Partnerschaft zwischen Vin & Spirit und Seagram, die die weltweiten Vertriebsrechte für Absolute Vodka hielten, nachdem Seagram eine Fusion mit Pernod Ricard und Diageo vereinbarte.
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21.03.
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Robeco Groep NV (Fonds-Manager), NiederlandeFinanzberater: JP Morgan (D. Adler)Anwälte: Schulte Roth & Zabel
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Harbor Capital Advisors (Fonds-Manager), USAFinanzberater: Schroder Salomon Smith Barney (B. Ogden)Anwälte: Latham & Watkins
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Robeco gibt keinen Kommentar zu Spekulationen ab, man sei an der Anlageverwaltung in Edinburgh interessiert, man suche aber Übernahmen in den USA und in Großbritannien. Diese Übernahme liegt auf der Linie von Robecos Wachstumsstrategie. Sie zielt darauf ab, Robeco zu einem der 15 wichtigsten Anlageverwalter zu machen.
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19.03.
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MBNA Europa Bank Ltd. (Finanzprodukte), GroßbritannienFinanzberater: internAnwälte: Denton Wilde Sapte (I. Roberts)
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Abbey National (Credit Card Business) (Kreditkartengeschäft), GroßbritannienFinanzberater: Schroder Salomon Smith Barney (I. Allen)Anwälte: Slaughter and May (C. Cleaver)
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461
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Abbey National verkauft sein Kreditkartengeschäft an den europäischen Zweig der US-Kreditkartenfirma MBNA für den Preis von 289 Mill. in bar. Der Verkauf des Kreditkartengeschäfts könnte einen Teil des Verteidigungsplans von Abbey National darstellen, sich wieder in kleinere Einheiten aufzuteilen.
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21.03.
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Thyssen Krupp Automotive AG (TKA) (Automobil-Karosserien und -Systeme), DeutschlandFinanzberater: intern;Anwälte: intern
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Magneti Marelli SpA (Aufhängungssystem- u. Stoßdämpfergeschäft), ItalienFinanzberater: intern;Anwälte: intern
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Thyssen Krupp Automotive vereinbart den Erwerb eines Anteils von 51% an den Suspension Systems and Shock Absorbers (MMSS)-Aktivitäten von Magneti Marelli, einer 100%igen Tochtergesellschaft von Fiat. Die Transaktion bewertet den gesamten Geschäftsbereich MMSS mit zwischen 450 Mill. und 550 Mill. Euro. Dies hängt vom Ertragsergebnis der Firma in den nächsten drei Jahren ab. Magneti Marellis MMSS-Geschäft verfügt über eine starke Marktpräsenz in Südamerika.
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Tabelle: T0012
Quelle: Mergermarket
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Geschätzte Zahl der Fusionen, Übernahmen und Teilv
Aktie als Akquisitions-Währung
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